Ocena ogólna: Dobry (+3)
W dalekim Mrocznym Peru samotny podróżnik odkrywa gatunek gadających niedźwiedzi. Szybko zaprzyjaźnia się z parą przedstawicieli tego gatunku, którym nadaje imiona Lucy i Pastuzo. Wyjeżdżając, pozostawia im fonograf i płyty, dzięki którym niedźwiedzie uczą się języka angielskiego i poznają obyczaje panujące w rodzinnym mieście Odkrywcy, Londynie. Podróżnik zostawia też niedźwiedziom swój kapelusz i słowo, że ...